M&Aブティックとは
M&Aブティックとは、M&Aのサポートを専門的に行う機関や集団のことで、銀行や証券会社、士業事務所、コンサルティングファームなどがあります。
それぞれに以下のような特徴があります。
銀行や証券会社系のM&Aブティックは、金融機関としての信頼性や資金力が強みであり、大規模なM&A案件やクロスボーダーM&A案件に強いです。
また、自社グループ内で一貫したサービスを提供できることもメリットです。
士業事務所系のM&Aブティックは、法務や税務などの専門知識が豊富であり、契約書作成やデューデリジェンスなどの業務に強いです。
また、中小企業の事業承継ニーズにも対応できることもメリットです。
コンサルティングファーム系のM&Aブティックは、経営戦略や業界分析などの専門知識が豊富であり、M&Aの戦略立案やバリュエーションなどの業務に強いです。
また、グローバルネットワークを活用して海外案件にも対応できることもメリットです。
M&A仲介会社系のM&Aブティックは、買い手と売り手のマッチングや交渉などの仲介業務に特化しており、中小企業や個人事業主向けのM&A案件に強いです。
また、完全成功報酬制などの低コストな報酬体系を採用していることもメリットです。
M&Aブティックの役割は、M&Aの相手探しや交渉、企業価値評価やデューデリジェンス、契約書作成などの業務を行うことで、M&Aの成功確率を高めることです。
M&Aブティックの選び方
M&Aブティックの選び方や比較方法について、以下のように解説します。
M&Aブティックを選ぶ際には、以下のポイントに注意すると良いでしょう。
自社のニーズや予算に合わせて、M&Aブティックの規模や業種、料金体系などを比較することが大事です。
例えば、大規模なM&A案件や海外案件には銀行や証券会社系のM&Aブティックが適している場合が多く、中小企業や個人事業主向けのM&A案件にはM&A仲介会社系のM&Aブティックが適している場合が多いです。
M&Aブティックの実績や評判を確認することです。
例えば、自社と同じ規模や業種のM&A案件を成功させた実績があるかどうか、顧客満足度や口コミなどを参考にすることが重要です。
M&Aブティックの専門家の在籍や連携を確認することです。
例えば、法務や税務などの専門家が在籍しているかどうか、または外部の士業事務所などと連携しているかどうかを確認することが必要です。
以上のように、M&Aブティックを選ぶ際には、自社の状況や目的に応じて、様々な要素を比較検討することが大切です。
M&Aブティックの成功事例
M&Aブティックの成功事例としては、以下のようなものがあります。
– 三菱UFJフィナンシャルグループは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と協働で国内外企業・事業部門のM&Aのアドバイザリー業務を行っており、2019年には日本国内で最多のM&A案件数を達成しました。
– 西村あさひ法律事務所はM&A分野における日本最大手のリーディング・ファームであり、国内外を問わず、あらゆる事業分野における企業のM&Aでのアドバイスを提供しています。
2020年には日本国内で最多のM&A案件数を達成しました。
– デロイトトーマツコンサルティングは、日本の4大監査法人のひとつに数えられるデロイト トウシュ トーマツの主要メンバーファームのひとつであり、M&Aのアドバイザリー業務においては、クライアントの目標達成のためにベストな専門家チームを編成しています。
2019年には日本国内で最多のクロスボーダーM&A案件数を達成しました。
